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Servicios fiduciarios

Nuestra gama de servicios Fiduciarios Institucionales se ofrece a través de nuestra empresa de inversión, Fulton Financial Advisors:

• Servicios para Entidades Benéficas y Fundaciones
• Administración de Inversiones y Reserva de Efectivo
• Servicios y Planes de Jubilación
• Fideicomiso Empresarial

Servicios para Entidades Benéficas y Fundaciones

Su asesor está comprometido a apoyar las necesidades especiales de su organización sin fines de lucro. El desarrollo de la estrategia de inversión se centra en torno a los objetivos específicos de crecimiento e ingresos de su organización. Fulton Financial Advisors ofrece todos los servicios que usted necesita bajo un solo techo, con un enfoque consultivo y una amplia gama de servicios para satisfacer las necesidades especiales de las organizaciones benéficas, iglesias, fundaciones, y organizaciones sin fines de lucro.

Como cliente usted tendrá acceso a una amplia gama de servicios incluyendo:

• Gestión sofisticada de inversión para metas a corto, mediano y largo plazo
• Monitoreo continuo de su objetivo de inversión
• Reuniones frecuentes cara-a-cara para revisar el rendimiento de la inversión
• Inversión socialmente consciente personalizada para su organización
• Estados de cuenta fáciles de entender y acceso a Internet a información de cuenta.

Si usted está considerando realizar una donación importante, a título personal, a una organización caritativa autorizada, su Asesor puede trabajar con usted para determinar la mejor manera de satisfacer sus deseos filantrópicos mediante un fideicomiso benéfico adecuado para su situación. Su asesor trabajará con usted para determinar el producto adecuado según sus objetivos individuales y para proporcionarle acceso a los siguientes servicios:

• Fideicomisos de remanentes y caritativos personalizados
• Gestión general de sus inversiones
• Servicios de fideicomiso
• Estrategia de gestión tributaria
• Software de vanguardia para manejar donaciones planificadas

Administración de Inversiones y Reserva de Efectivo

Como gerente financiero, lo más probable es que usted tenga ciertas necesidades específicas para la gestión de tesorería y flujos de su negocio. Cuando el efectivo se acumula más allá de las necesidades de capital de trabajo, ofrecemos un producto muy innovador que combina la liquidez diaria junto con un mayor rendimiento para sus inversiones. Uno de nuestros asesores puede trabajar con usted para poner nuestra cuenta de Administración de Inversiones y Reserva de Efectivo (CRIM) a trabajar para su empresa. Mediante la cuenta CRIM, usted podrá aprovechar los siguientes beneficios:

• Preservación de su Capital
• Optimización de los rendimientos a través de la variación de las inversiones líquidas
• Continuación de créditos de alta calidad
• Personalización de la estrategia para satisfacer sus necesidades de liquidez

Consideramos que la gestión activa de las tenencias de efectivo de su organización puede lograr un rendimiento competitivo, sin exponer sus activos a riesgo innecesario.

Servicios y Planes de Jubilación

Fulton Financial Advisors puede ofrecer soluciones eficientes de jubilación personalizadas para satisfacer sus necesidades de negocio. Si su organización ya tiene un plan existente, o está considerando la posibilidad de iniciar un nuevo plan, su Asesor puede trabajar con usted para encontrar el plan adecuado a sus objetivos de negocio. Nuestros servicios integrales incluyen:

• Gestión de inversiones con una amplia gama de opciones
• Asesoría de factibilidad y diseño del plan
• Comunicación con los empleados y educación de la inversión
• Documentación administrativa de los participantes
• Cumplimiento legal y presentación de informes y pruebas
• Administración total de la cuenta
• Información de la cuenta a través de Internet
• Planes personalizados: 401 (k), SEP, planes de beneficios definidos, planes de participación de utilidades, planes de jubilación, Planes simples 401 (k) e IRA

Fideicomiso Empresarial

Servicio de Emisión de Bonos

Los bancos afiliados de Fulton Financial Corporation proporcionan los servicios de fideicomiso corporativo a los emisores de instrumentos de deuda, por lo general bonos municipales libres de impuestos, emitidos por municipios clientes, distritos escolares y las autoridades municipales. Ofrecemos el control y la administración total del mantenimiento del emisor de instrumentos de deuda. Los servicios de Emisión de Bonos incluyen:

• Escritura fiduciaria
• Agencia de transferencia
• Agente de Pago
• Registrador
• Agente custodio de anulaciones
• Informes para tenedores de bonos

Servicios de Transferencia de Acciones

Ofrecemos servicios de transferencia de acciones para las empresas que cotizan públicamente en la bolsa de valores, incluyendo Fulton Financial Corporation, respecto a las acciones comunes de nuestros clientes. Los servicios de transferencia de acciones incluyen:

• Agente de transferencia de acciones
• Agente de pago
• Registrador
• Agente de plan de reinversión de dividendos
• Informes para los accionistas